保険相談の流れ

【STEP01】お問い合わせ・ご来店・ご相談

【STEP01】お問い合わせ・ご来店

弊社のお問合せフォームもしくはお電話にて、
ご相談されたい内容についてご連絡ください。
最寄りの店舗までご来店いただき、
気になっていることをなんでもご相談ください。

電話番号:0120-113-017
矢印

【STEP02】現状・ご希望のヒアリング・意向確認

【STEP02】現状・ご希望のヒアリング

 

お客さまの意向を伺い、保険の疑問・不安な点を整理。
加入中の保険があれば一緒に内容を確認します。

矢印

【STEP03】コンサルティング

【STEP03】契約中の保険分析

どのくらいの保障が必要か算出します。
グラフで確認できてわかりやすい。

加入中の保険があれば過不足を確認
 → 加入中の保険と必要な保障は合ってる?

加入されている保険がない場合
 → 保険のしくみをわかりやすくご説明。
矢印

【STEP04】過不足がなければそのままの保険のOK!
過不足が見つかったらあなた様に合った保険プランをご提案

人生は人それぞれ。収入も違えば家族構成・生活環境も違います。
ライフプランに必要な保障を複数の保険商品からご提案、
あなた専用の「理想の保険のカタチ」を一緒に作ってみましょう。

矢印

【STEP05】プランの比較・検討

【STEP05】プランの調整

お客様のご要望に最も近い保険を、複数社の商品から選び出し、
何パターンかのプランをご提案します。
ご納得いただけたら加入手続きもできます。

矢印

【STEP06】お申し込み・審査

【STEP06】お申し込み・審査

保険の加入手続きをします。
保険の手続きって分かりにくいですよね。
でもご安心ください!

矢印

【STEP07】証券ファイルのお渡し・整理

【STEP07】証券ファイルのお渡し

保険証券がお手元に届いたら、
ご契約内容を再確認しながら証券ファイルに整理いたします。
以前契約された証券もお持ちいただけたら一緒に確認します。

矢印

【STEP08】各種お手続き

保険金や給付金のご請求、ご住所・ご名義や保証内容の変更、
更新、保険証券の再発行等のお手続きを受付します。

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【STEP09】アフターフォロー

・お誕生日のお祝い
・感謝イベント開催
・カフェ、ランチセミナー開催
など、いろいろな情報提供をさせていただきます。

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保険ワールド

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